Actavis conclui o processo de aquisição da Allergan
A Actavis anunciou que concluiu o processo de aquisição da Allergan, em uma transação com capital próprio, avaliada atualmente em aproximadamente $ 70,5 bilhões de dólares. A associação cria uma das 10 maiores empresas farmacêuticas em receita de vendas, com receita pro forma anual combinada de mais de $ 23 bilhões de dólares previstos para 2015.
"A associação entre Actavis e a Allergan cria uma empresa farmacêutica global excepcional e uma líder em um novo modelo da indústria - o Growth Pharma", afirmou Brent Saunders, CEO e Presidente da Actavis. "Ancorados por franquias mundialmente renomadas, um negócio global de genéricos, líder de vendas, uma linha inédita de desenvolvimento farmacêutico e uma equipe de gestão experiente, comprometida em manter operações altamente eficientes em toda a organização, nós estamos criando uma fundação sem concorrentes para crescimento em longo prazo.
"Nossa empresa associada será construída com base em um compromisso com o cliente, para fazer parceira com médicos, farmacêuticos e pacientes, para entregar tratamentos inovadores e melhorar o acesso a importantes terapias em todo o mundo. Nós possuímos força comercial mundial, líder na indústria, com franquias de marcas de sucesso sustentável nas principais categorias terapêuticas e amplo alcance comercial em aproximadamente 100 países. Nossa equipe de campo altamente experiente continuará oferecendo apoio excepcional em uma ampla gama de produtos a médicos e especialistas em todo o mundo. E nossa cadeia de suprimento poderosa é amplamente reconhecida como uma líder mundial, com excelência constante em qualidade e serviço ao cliente.
"Sustentando o crescimento deste modelo inovador da indústria está nosso motor estrategicamente focado em P&D, construído sobre novos compostos em mercados de cuidados primários e especialidades nos quais há uma necessidade médica significativa não atendida e alimentada com aproximadamente $1,7 bilhões de dólares em investimentos anuais. Com um portfólio de desenvolvimento de produto inovador com mais de 20 projetos em curto prazo e uma linha de genéricos mundial, que continua a sustentar uma posição líder na indústria em oportunidades First-to-File – primeiro depósito de patente – nos EUA e mais de 1000 autorizações para comercialização em todo o mundo, nós estamos posicionados de modo exclusivo dentro de nossa indústria, para garantir que nossas atividades de desenvolvimento suportem um crescimento orgânico sustentável em longo prazo.
"Com a aquisição agora concluída, nós começaremos a implantar imediatamente nossos planos de integração abrangente para garantir que possamos alavancar nossa organização mundial fortalecida para gerar crescimento em receita orgânica sustentável a partir de nossa base recentemente expandida e continuar nossa escalada para nos tornarmos a empresa farmacêutica de crescimento mais rápido e mais dinâmico em saúde no mundo."
Transação financeiramente vinculante
A Actavis continua a esperar que a transação gere crescimento de dois dígitos para receitas não GAAP nos primeiros 12 meses, incluindo aproximadamente $1,8 milhões de dólares em sinergias operacionais e financeiras a serem concluídos em um ano após o fechamento. Essas sinergias excluem qualquer receita adicional ou sinergia fabril e são somadas às economias anuais de $ 475 milhões de dólares anteriormente anunciadas pela Allergan no que se refere ao Projeto Endurance. A Actavis espera, ainda, gerar forte fluxo de caixa operacional acima de $ 8 bilhões de dólares em 2016, o que permitirá que a empresa des-alavanque rapidamente o balanço patrimonial.
Análise dos benefícios da aquisição
A combinação da Actavis com a Allergan cria um negócio farmacêutico com um perfil de crescimento incomparável dentro da indústria.
Portfólio farmacêutico expandido de marcas significativamente, corroborado por uma organização comercial e de vendas mundial
O fechamento da transação cria um negócio farmacêutico mundial de marca excepcional com posições líderes nas principais categorias terapêuticas. A empresa possui seis franquias de sucesso com receitas pro forma combinadas em 2015 de aproximadamente $ 15 bilhões de dólares, incluindo franquias com receitas anuais acima de $ 3 bilhões de dólares em Cuidados Oftalmológicos, Neurociências / SNC e Medicina Estética / Dermatologia / Cirurgia Plástica, bem como um portfólio de marcas mundialmente renomadas, incluindo BOTOX®, OZURDEX®, RESTASIS®, JUVEDERM®, NAMENDA XR®, LUMIGAN®, LINZESS® e LO LOESTRIN® Fe, entre outras.
A associação fará com que as empresas continuem sendo reconhecidas por seu forte comprometimento como a parceira de escolha de médicos, especialistas, farmacêuticos, reguladores e pacientes. A associação está comprometida em criar a melhor experiência para o consumidor, com base em relacionamentos profundamente enraizados com clientes e colegas em aproximadamente 100 países em todo o mundo. A organização comercial e de vendas experiente da empresa continuará a fornecer suporte excepcional a mais de uma dúzia de especialistas médicos, incluindo oftalmologistas, especialistas em retina, neurologistas, psiquiatras, dermatologistas, cirurgiões plásticos, gastroenterologistas, pneumologistas, obstetras, urologistas, cardiologistas, infectologistas, especialistas em dor e em reabilitação, médicos de cuidados primários, entre outros.
Mais oportunidades comerciais em mercados globais
A associação aumenta bastante as oportunidades comerciais internacionais da Actavis. A empresa possui uma presença expandida agora, incluindo aproximadamente 100 países, com uma maior presença no Canadá, na Europa, no Sul da Ásia e na América Latina e uma forte impressão na China e na Índia. A empresa combinada irá se beneficiar da equidade de marca mundial da Allergan, capacidade comercial líder da indústria e forte conhecimento dos consumidores sobre os produtos da Allergan em mercados mundiais, incluindo BOTOX®, RESTASIS®, JUVEDERM®, LUMIGAN®, LATISSE®, NATRELLE® e outros. De modo pro forma, a empresa terá aproximadamente $ 5 bilhões de dólares em 2015 de receita internacional e terá a oportunidade única de continuar seu crescimento em mercados internacionais por meio de seu portfólio aprimorado de produtos de marca, genéricos, genéricos de marca e de venda livre.
Linha de P&D farmacêutico expandida e fortalecida
A empresa combinada terá um forte comprometimento com Pesquisa e Desenvolvimento, com um nível excepcional de investimentos de aproximadamente $ 1,7 bilhões de dólares em 2015, com enfoque no desenvolvimento estratégico de produtos inovadores e duráveis de valor agregado dentro dos portfólios de produtos de marca, genéricos, biológicos e de venda livre. A empresa possui mais de 20 produtos inovadores em desenvolvimento para curto e médio prazo, incluindo Cariprazine, Eluxadoline, Esmya, Aczone X e Darpin AMD, entre outros candidatos promissores.A linha da empresa foca estrategicamente suas principais áreas terapêuticas, com os candidatos mais importantes em Dermatologia e Estética, Cuidados Oftalmológicos, SNC, GI, Anti-infecciosos, Saúde da Mulher e Urologia. A linha genérica da empresa também está posicionada para permitir um crescimento sustentável, com aproximadamente 230 Solicitações para Novos Medicamentos pendentes na FDA, incluindo cerca de 70 aplicações first-to-file, bem como quase 1000 solicitações de autorização comercial depositadas fora dos EUA em 2014.
Compromisso em se tornar a parceira de escolha dos médicos, pacientes e da comunidade médica
A empresa combinada reterá o compromisso da Allergan em ser a parceira de escolha dos médicos, pacientes e da comunidade médica. A empresa continuará a fomentar comprometimento profundo com especialistas médicos, ouvindo de perto suas necessidades, a fim de aprimorar o cuidado do paciente e entregar terapias que tratem necessidades médicas significativas não atendidas Além disso, a empresa continuará a emprenhar todos os esforços para educar e informar - com o mais alto nível de integridade - de modo a ajudar os pacientes a entender completamente as escolhas disponíveis a eles e a tomarem decisões conscientes junto com seus médicos. Por meio dessas parcerias essenciais, a empresa continuará a trazer excelência científica e austeridade para entregar produtos líderes que melhorem os desfechos dos pacientes.
Forte equipe de liderança combinada mundial com muita experiência no ramo
A equipe de gestão sênior expandida da empresa combinada é formada por líderes da Actavis e da Allergan. Ela é estruturada para alavancar o forte talento das duas organizações para garantir que a nova empresa capitalize com sua impressão comercial mundial expandida e com as comprovadas e criticamente importantes franquias de produtos da Allergan, enquanto mantém o domínio contínuo da Actavis como líder mundial em genéricos. Com essa estrutura em vigor, já no Dia 1, a empresa está imediatamente posicionada para maximizar o crescimento em todas as suas atividades mundiais.
"A associação entre Actavis e a Allergan cria uma empresa farmacêutica global excepcional e uma líder em um novo modelo da indústria - o Growth Pharma", afirmou Brent Saunders, CEO e Presidente da Actavis. "Ancorados por franquias mundialmente renomadas, um negócio global de genéricos, líder de vendas, uma linha inédita de desenvolvimento farmacêutico e uma equipe de gestão experiente, comprometida em manter operações altamente eficientes em toda a organização, nós estamos criando uma fundação sem concorrentes para crescimento em longo prazo.
"Nossa empresa associada será construída com base em um compromisso com o cliente, para fazer parceira com médicos, farmacêuticos e pacientes, para entregar tratamentos inovadores e melhorar o acesso a importantes terapias em todo o mundo. Nós possuímos força comercial mundial, líder na indústria, com franquias de marcas de sucesso sustentável nas principais categorias terapêuticas e amplo alcance comercial em aproximadamente 100 países. Nossa equipe de campo altamente experiente continuará oferecendo apoio excepcional em uma ampla gama de produtos a médicos e especialistas em todo o mundo. E nossa cadeia de suprimento poderosa é amplamente reconhecida como uma líder mundial, com excelência constante em qualidade e serviço ao cliente.
"Sustentando o crescimento deste modelo inovador da indústria está nosso motor estrategicamente focado em P&D, construído sobre novos compostos em mercados de cuidados primários e especialidades nos quais há uma necessidade médica significativa não atendida e alimentada com aproximadamente $1,7 bilhões de dólares em investimentos anuais. Com um portfólio de desenvolvimento de produto inovador com mais de 20 projetos em curto prazo e uma linha de genéricos mundial, que continua a sustentar uma posição líder na indústria em oportunidades First-to-File – primeiro depósito de patente – nos EUA e mais de 1000 autorizações para comercialização em todo o mundo, nós estamos posicionados de modo exclusivo dentro de nossa indústria, para garantir que nossas atividades de desenvolvimento suportem um crescimento orgânico sustentável em longo prazo.
"Com a aquisição agora concluída, nós começaremos a implantar imediatamente nossos planos de integração abrangente para garantir que possamos alavancar nossa organização mundial fortalecida para gerar crescimento em receita orgânica sustentável a partir de nossa base recentemente expandida e continuar nossa escalada para nos tornarmos a empresa farmacêutica de crescimento mais rápido e mais dinâmico em saúde no mundo."
Transação financeiramente vinculante
A Actavis continua a esperar que a transação gere crescimento de dois dígitos para receitas não GAAP nos primeiros 12 meses, incluindo aproximadamente $1,8 milhões de dólares em sinergias operacionais e financeiras a serem concluídos em um ano após o fechamento. Essas sinergias excluem qualquer receita adicional ou sinergia fabril e são somadas às economias anuais de $ 475 milhões de dólares anteriormente anunciadas pela Allergan no que se refere ao Projeto Endurance. A Actavis espera, ainda, gerar forte fluxo de caixa operacional acima de $ 8 bilhões de dólares em 2016, o que permitirá que a empresa des-alavanque rapidamente o balanço patrimonial.
Análise dos benefícios da aquisição
A combinação da Actavis com a Allergan cria um negócio farmacêutico com um perfil de crescimento incomparável dentro da indústria.
Portfólio farmacêutico expandido de marcas significativamente, corroborado por uma organização comercial e de vendas mundial
O fechamento da transação cria um negócio farmacêutico mundial de marca excepcional com posições líderes nas principais categorias terapêuticas. A empresa possui seis franquias de sucesso com receitas pro forma combinadas em 2015 de aproximadamente $ 15 bilhões de dólares, incluindo franquias com receitas anuais acima de $ 3 bilhões de dólares em Cuidados Oftalmológicos, Neurociências / SNC e Medicina Estética / Dermatologia / Cirurgia Plástica, bem como um portfólio de marcas mundialmente renomadas, incluindo BOTOX®, OZURDEX®, RESTASIS®, JUVEDERM®, NAMENDA XR®, LUMIGAN®, LINZESS® e LO LOESTRIN® Fe, entre outras.
A associação fará com que as empresas continuem sendo reconhecidas por seu forte comprometimento como a parceira de escolha de médicos, especialistas, farmacêuticos, reguladores e pacientes. A associação está comprometida em criar a melhor experiência para o consumidor, com base em relacionamentos profundamente enraizados com clientes e colegas em aproximadamente 100 países em todo o mundo. A organização comercial e de vendas experiente da empresa continuará a fornecer suporte excepcional a mais de uma dúzia de especialistas médicos, incluindo oftalmologistas, especialistas em retina, neurologistas, psiquiatras, dermatologistas, cirurgiões plásticos, gastroenterologistas, pneumologistas, obstetras, urologistas, cardiologistas, infectologistas, especialistas em dor e em reabilitação, médicos de cuidados primários, entre outros.
Mais oportunidades comerciais em mercados globais
A associação aumenta bastante as oportunidades comerciais internacionais da Actavis. A empresa possui uma presença expandida agora, incluindo aproximadamente 100 países, com uma maior presença no Canadá, na Europa, no Sul da Ásia e na América Latina e uma forte impressão na China e na Índia. A empresa combinada irá se beneficiar da equidade de marca mundial da Allergan, capacidade comercial líder da indústria e forte conhecimento dos consumidores sobre os produtos da Allergan em mercados mundiais, incluindo BOTOX®, RESTASIS®, JUVEDERM®, LUMIGAN®, LATISSE®, NATRELLE® e outros. De modo pro forma, a empresa terá aproximadamente $ 5 bilhões de dólares em 2015 de receita internacional e terá a oportunidade única de continuar seu crescimento em mercados internacionais por meio de seu portfólio aprimorado de produtos de marca, genéricos, genéricos de marca e de venda livre.
Linha de P&D farmacêutico expandida e fortalecida
A empresa combinada terá um forte comprometimento com Pesquisa e Desenvolvimento, com um nível excepcional de investimentos de aproximadamente $ 1,7 bilhões de dólares em 2015, com enfoque no desenvolvimento estratégico de produtos inovadores e duráveis de valor agregado dentro dos portfólios de produtos de marca, genéricos, biológicos e de venda livre. A empresa possui mais de 20 produtos inovadores em desenvolvimento para curto e médio prazo, incluindo Cariprazine, Eluxadoline, Esmya, Aczone X e Darpin AMD, entre outros candidatos promissores.A linha da empresa foca estrategicamente suas principais áreas terapêuticas, com os candidatos mais importantes em Dermatologia e Estética, Cuidados Oftalmológicos, SNC, GI, Anti-infecciosos, Saúde da Mulher e Urologia. A linha genérica da empresa também está posicionada para permitir um crescimento sustentável, com aproximadamente 230 Solicitações para Novos Medicamentos pendentes na FDA, incluindo cerca de 70 aplicações first-to-file, bem como quase 1000 solicitações de autorização comercial depositadas fora dos EUA em 2014.
Compromisso em se tornar a parceira de escolha dos médicos, pacientes e da comunidade médica
A empresa combinada reterá o compromisso da Allergan em ser a parceira de escolha dos médicos, pacientes e da comunidade médica. A empresa continuará a fomentar comprometimento profundo com especialistas médicos, ouvindo de perto suas necessidades, a fim de aprimorar o cuidado do paciente e entregar terapias que tratem necessidades médicas significativas não atendidas Além disso, a empresa continuará a emprenhar todos os esforços para educar e informar - com o mais alto nível de integridade - de modo a ajudar os pacientes a entender completamente as escolhas disponíveis a eles e a tomarem decisões conscientes junto com seus médicos. Por meio dessas parcerias essenciais, a empresa continuará a trazer excelência científica e austeridade para entregar produtos líderes que melhorem os desfechos dos pacientes.
Forte equipe de liderança combinada mundial com muita experiência no ramo
A equipe de gestão sênior expandida da empresa combinada é formada por líderes da Actavis e da Allergan. Ela é estruturada para alavancar o forte talento das duas organizações para garantir que a nova empresa capitalize com sua impressão comercial mundial expandida e com as comprovadas e criticamente importantes franquias de produtos da Allergan, enquanto mantém o domínio contínuo da Actavis como líder mundial em genéricos. Com essa estrutura em vigor, já no Dia 1, a empresa está imediatamente posicionada para maximizar o crescimento em todas as suas atividades mundiais.
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